جورج مک‌کری ۱۳ ساله در حالی که با غم درگذشت اخیر پدرش در حادثه تراکتور کنار می‌آید، با پدربزرگ و مادربزرگش در مزرعه آن‌ها در کانزاس زندگی می‌کند. جورج دلتنگ مادرش جیل است که برای کنار آمدن با غم خود به مینه سوتا رفته است، اما وعده دیدار مجدد آن‌ها در کریسمس وجود دارد. جورج با کمک به پدربزرگش بو در کارهای روزمره و دلداری دادن به مادربزرگش کورا، احساس می‌کند در مزرعه به او نیاز دارند. او همچنین با مری آن دوست شده و به تاکر وابسته می‌شود؛ سگ باهوش و مهربانی که خانواده مک‌کری پس از زندانی شدن صاحب دردسرسازش فرانک تورن، از او نگهداری می‌کنند.

زندگی الیز سمفورد، زن جوان بازرگان، زمانی تغییر می‌کند که شرکت چند میلیارد دلاری سمفورد کندی را از پدر بازنشسته‌اش به ارث می‌برد. یک پرونده نقض علامت تجاری علیه یک شرکت رقیب، الیز را به دفتر وکالت هیگینز و پسران می‌کشاند؛ جایی که راب کارلی، وکیل جوانی که بیش از حد مهربان است، توسط رئیسش کارتر هیگینز و دو پسر مغرور او مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. راب با وجود مشکلات کاری‌اش، در اولین نگاه شیفته الیز می‌شود. با نزدیک شدن به هالووین، الیز کارکنان دفتر وکالت هیگینز را به یک مهمانی بالماسکه مجلل دعوت می‌کند. راب دستور دارد که آن شب در دفتر بماند و کار کند، اما وقتی خواهرزاده ۱۲ ساله و پرانرژی‌اش روبی، او را متقاعد می‌کند که با لباس شاهزاده در مهمانی شرکت کند، نظرش تغییر می‌کند. الیز پس از یک رقص والس باشکوه و گفتگویی جادویی با این «شاهزاده» خوش‌تیپ، مشتاق می‌شود تا این مرد مرموز را پیدا کند و به عشقی که جایش در زندگی‌اش خالی بوده برسد.